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投资者适当性评估操作指南
发布日期：2021-11-01 浏览量：
一、为什么要进行投资者适当性评估
从2017年7月1日开始《证券期货投资者适当性管理办法》正式实施，开期货账户的所有普通投资者都必须在开户时进行投资者适当性风险等级测评，评估投资者风险承受能力，等级C1-C5。因此投资者适当性评估是期货开户必不可少的一步，主要用来评价投资者适当性风险承受能力，使投资与风险能力相匹配。
二、投资者适当性评估流程
1.投资者适当性评估流程图
2.投资者适当性评价前准备
①身份证原件（有效期内二代居民身份证）
②本人手写签名照（在空白纸上签名后拍照）
③操作时间:周一至周五 9:00-16:00
3.投资者适当性评价流程
①身份证原件（有效期内二代居民身份证）
②本人手写签名照（在空白纸上签名后拍照）
③操作时间:周一至周五 9:00-16:00
3.投资者适当性评价流程
下载“金鹏掌厅”或“期货开户云”
金鹏掌厅：选择左上角“在线开户”
期货开户云：输入金鹏期货编码0093，点击业务办理
选择适当性评估—输入身份证号、图形验证码、短信验证码
注：账户类型选择“期货经纪”
若开户时留存的手机号码有变化，请联系我公司客服部（010-66212370）先进行手机号码的变更。
若您登陆后，系统提示要求更新身份证件，请按提示操作，完成身份证变更，复核通过后再次选择“适当性评估”按键进行适当性评估操作。
上传（核对）身份证及签字—填写资料申报—核对身份信息
进行适当性评估填写
阅读协议—视频验证（视频验证需要身份证原件）
设置数字证书—签署协议—完成在线回访—适当性评估完毕
金鹏期货，优质服务，共创佳绩！
